PRIVATE WEALTH EDITION
高净值家庭传承体检
为企业主与高净值家庭梳理「创富之后」的六大议题：守富、传富、享富。
身价与财富传承终身寿杠杆 + 定向传承
家企隔离债务风险防火墙
子女教育与规划教育准备 + 信托安排
品质养老养老社区与现金流
税务筹划合规优化与前瞻安排
高端医疗高端医疗保障与服务
结果仅同步给您的专属顾问 · 资产与身份问题均可选「不便透露」
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约 19 题 · 8–12 分钟
Private Wealth Report
您的家庭传承雷达
六大议题的紧迫度（0–100），越高越需优先安排
Advisor Only · 顾问专用
客户答卷关键信息
客户逐题作答实录 · 仅顾问视图可见 · 标红为核心经营信息
In-Depth
您最关注的两大议题 · 深度解读
数据、案例与方式对比——为什么这两件事值得优先安排
本体检基于区间信息估算，仅供初步参考，不构成投保、法律或税务建议。保险金信托、家族信托、税务筹划等安排需由持证顾问、律师、税务师协同制定正式方案。
版本 v20260901c